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Aktiv betreute Vorsorge

Wir tun mehr für Sie. Mit einer flexiblen und aktiven Altersvorsorge.

Auf dem Markt der privaten Altersvorsorge gibt es eine Vielzahl von Möglichkeiten und Produkten. Ihr großer Nachteil: Oftmals binden diese während der Laufzeit zu stark. Anpassungen an veränderte Lebenssituationen sind kaum möglich. Im Rahmen unserer umfassenden Vermögensbetreuung bieten wir deshalb eine aktive und flexibel betreute Altersvorsorge an, bei der sich unsere Mandantinnen und Mandanten nicht auf feste Laufzeiten oder bestimmte Anlageklassen festlegen müssen.

 

Anhand einer auf individuelle Wünsche und Bedürfnisse zugeschnittenen Strategie begleiten wir gezielt den Vermögensaufbau und betreuen die Vermögenspläne. Und das nicht nur für unsere Mandanten persönlich – sondern selbstverständlich auch für deren Ehegatten, Lebenspartner, Kinder, Enkel- und Patenkinder. 

Die Vorteile:

  • Unsere Mandanten erhalten eine individuelle Lösung, abgestimmt auf die jeweilige Lebenssituation mit einer professionellen Betreuung – von Anfang an.
  • Eine individuelle Kombination mit betrieblicher oder bereits existierender privater Vorsorge ist ohne weiteres möglich – ebenso stehen wir für Sparpläne für eine Riesterrente gerne zur Verfügung.
  • Aufgrund unserer Unabhängigkeit bieten wir eine optimierte Produktauswahl von mehreren Partnern.
  • Die Flexibilität bleibt erhalten, ob während der Auszahlungsphase das angewachsene Vermögen verzehrt wird oder nicht.

Unsere Leistungen:

  • Individuelle Beratung und Bestandsaufnahme
  • Erarbeitung eines Vorsorgekonzeptes
  • Laufende Überprüfung der eingesetzten Anlageformen
  • Individuelle Anpassung der Aktienquote sowohl an die Risikobereitschaft als auch an die jeweilige Marktsituation
  • Automatische Realisierung von aufgelaufenen Erträgen sowie die Reduzierung der Aktienquote zum Ende der Aufbauphase
  • Laufende Berichterstattung über die Wertentwicklung und die aktuelle Anlagestruktur

 

Haben wir Ihr Interesse geweckt? Dann vereinbaren Sie gerne einen Termin mit uns für ein persönliches Gespräch.