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Aktiv Betreute Vorsorge

Altersvorsorge – am besten aktiv betreut

Die Altersvorsorge ist gegenwärtig eine viel komplexere Aufgabe als noch vor einigen Jahren. Die Mehrzahl der aktuell am Markt befindlichen klassischen Ansparprodukte zur privaten Vorsorge ist auf diese Bedürfnisse allerdings nicht eingestellt. Die Produkte sind wenig anpassungsfähig und binden den Kunden an lange Laufzeiten.

 

Mit der Aktiv Betreuten Vorsorge bieten wir deshalb einen anderen – individuellen – Weg, bei dem wir immer das Gesamtkonzept der Vorsorgestrategien unserer Mandanten im Sinn haben. Unsere Beratung ist vollkommen flexibel und passt die Absicherungsstrategie den persönlichen Bedürfnissen an. Anders als klassische Versicherungsmakler sind wir nicht auf starre Absicherungsprodukte angewiesen, sondern können, je nach individuellem Wunsch unserer Mandanten, unsere Expertise in der Vermögensbetreuung auch zur Altersvorsorge nutzen.

 

Unsere ganzheitliche, strategische Beratung können Mandantinnen und Mandanten in allen Phasen der Altersvorsorge in Anspruch nehmen. Egal ob während des Aufbaus, mittendrin oder kurz vor Ablauf – eine unabhängige Prüfung der Vorsorgeplanung lohnt sich zu jeder Zeit.

Unsere Leistungen:

  • Individuelle Beratung und Bestandsaufnahme
  • Erarbeitung eines Vorsorgekonzeptes
  • Laufende Überprüfung der eingesetzten Anlageformen
  • Unabhängige Prüfung bestehender Verträge sowie deren Optimierung und Einbindung in die aktive Betreuung
  • Bei Bedarf unabhängige Vermittlung von Versicherungen und Absicherungsstrategien –
    Zugriff auf eine Vielzahl verschiedener Produkte unterschiedlicher Anbieter
  • Laufende Berichterstattung über die Wertentwicklung und die aktuelle Anlagestruktur

 

Haben wir Ihr Interesse geweckt? Dann vereinbaren Sie gerne einen Termin mit uns für ein persönliches Gespräch.