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Finanzplanung und Vermögensstrukturanalyse

Finanzplanung ist Lebensplanung

Der Sinn einer privaten Finanzplanung besteht darin, die Vermögenssituation unserer Mandantinnen und Mandanten aufzunehmen und auf ein bestimmtes Ziel hin zu optimieren – und zwar auf lange Sicht. Um das zu erreichen, analysieren wir zunächst die aktuelle Vermögensstruktur und die Liquiditätsströme unserer Mandanten, ermitteln deren Wünsche und Ziele sowie das Risikoprofil

 

Darauf aufbauend entwickeln unsere erfahrenen Vermögensbetreuer einen persönlichen Finanzplan, berücksichtigen dabei Faktoren wie individuelle Renditeerwartungen, steuerliche und rechtliche Rahmenbedingungen und die familiären Umstände. 

 

Mit dem Prädikat Certified Financial Planner®, das vom Financial Planning Standards Board vergeben wird, garantieren wir eine der höchsten Qualitätsstufen, die Finanzberatung heute zu bieten hat. Es ruht auf unterschiedlichen Säulen – unter anderem ist eine langjährige Erfahrung des Beraters Grundvoraussetzung. Das Zertifikat muss alle zwei Jahre durch spezielle Fortbildungsnachweise neu bestätigt werden, sonst erlischt es. 

 

Neben der Qualität steht die persönliche und individuelle Begleitung bei der Spiekermann & CO AG im Vordergrund. Denn wir rechnen in Euro, Cent und Zufriedenheit.

Unsere Leistungen:

  • Persönliches Anlage- und Risikoprofil
  • Unabhängige und individuelle Beratung
  • Analyse der Vermögensstruktur und Liquiditätsströme
  • Vermögensstrukturierung und -anlage
  • Jährliche Bestandsaufnahme
  • Familienabsicherung
  • Altersvorsorge, Ruhestands- und Nachlassplanung
  • Integrierte Risikovorsorge (Vorsorgevollmacht, Patientenverfügung etc.)

 

Haben wir Ihr Interesse geweckt? Dann vereinbaren Sie gerne einen Termin mit uns für ein persönliches Gespräch.