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Stabile Entwicklung des Stiftungsfonds Spiekermann & CO

Trotz des historisch einmalig schnellen Wirtschaftsabschwungs in der Corona-Hochphase wird der Stiftungsfonds Spiekermann & CO 2,50 EUR pro Anteil ausschütten. Eine attraktive Rendite im Umfeld überwiegend sogar negativer Zinsen.

Unser defensiv aufgestellter, überwiegend in festverzinslichen Wertpapieren investierter Stiftungsfonds Spiekermann & CO steht mit einer Wertentwicklung von -1,99 % im Jahr 2020 (Stand 30.09.2020) nur noch leicht im Minus und konnte die temporären Verluste während der „Corona-Hochphase“ fast wieder ausgleichen. Seit Auflegung steht dem Fonds ein Plus von ca. 25 % zu Buche.

Da der Fonds überwiegend in Unternehmensanleihen investiert, konnte er sich dem historisch einmalig schnellen Wirtschaftsabschwung nicht entziehen. Gleichwohl hat die Stabilisierung der letzten Monate dann auch wieder zu einem deutlichen Anstieg des Fondspreises geführt. Aufgrund dieser guten Entwicklung der letzten Monate hat das Fondsmanagement wieder angefangen, etwas strategische Liquidität aufzubauen, um künftige Opportunitäten nutzen zu können.

Im Jahr 2020 werden 2,50 EUR pro Anteil ausgeschüttet

Ein wesentliches Ziel des Fonds ist es, ausschüttungsfähige Erträge zu generieren und somit eine nachhaltige Ausschüttungskontinuität zu gewährleisten. Wie im Jahr 2019 hat der Fonds auch in 2020 2,50 € an die Anteilsinhaber ausgeschüttet, was einer Ausschüttungsrendite von 2,6 % entspricht.

 Die Ausschüttung ist damit im Umfeld überwiegend sogar negativer Zinsen weiterhin attraktiv. Zudem konnte die Rücklage für künftige Ausschüttungen weiter erhöht werden und liegt bei über 11,00 € pro Anteil. Diese Rücklage kann – je nach Bedarf – in den nächsten Jahren als Ergänzung zur ordentlichen Ausschüttung hinzugenommen werden.

Disclaimer: Die Wertentwicklung ist angegeben seit der Fondsauflage am 01.08.2010. Die gezeigte Wertentwicklung ist keine Indikation für die zukünftige Wertentwicklung. Individuell zu zahlende Ausgabeaufschläge sowie Verwahrkosten / Depotgebühren können die Rendite senken. Der Verkaufsprospekt sowie das Key Investor Information Document (KID) ist bei der Spiekermann & CO AG sowie bei der Universal Investment (www.universal-investment.de) erhältlich. Stand der Informationen: 30.09.2020