Unser Qualitätskonzept
Auch wenn es am Ende des Tages selbstverständlich ist: Ganz egal, wie wir für unsere Mandanten tätig werden, steht im Kern einer jeden Zusammenarbeit unser eigener hoher Anspruch an uns selbst. Schließlich vertrauen sie uns mit ihrem Vermögen, ihrem Lebenswerk, ihrer Altersvorsorge, der Zukunft ihrer Familien und mehr. Eine große Verantwortung – der wir uns gerne immer wieder aufs Neue stellen.
Um den individuellen Zielen unserer Mandanten souverän gerecht zu werden, setzen wir in allen Aspekten unserer Vermögensverwaltung auf ein unumstößliches Qualitätskonzept, das uns von der Auswahl der Anlageklassen über die Verstärkung unseres Teams bis zur Auswahl unserer Netzwerkpartner antreibt.
Erwarten Sie also gerne ein wenig mehr von uns. Wir tun es auch.
Wenn, dann mit Profis
Wenn Sie mit uns zusammenarbeiten, sollen Sie sich gut und sicher beraten fühlen. Der beste – und ehrlich gesagt einzige – Weg, dies für jeden unserer Mandanten zu garantieren, ist das richtige Team. Wir haben uns über die Jahre kontinuierlich gezielt verstärkt, um in allen für unsere Mandanten relevanten Bereichen ein Höchstmaß an Expertise mitzubringen. Um dieses Niveau nicht nur zu halten, sondern auch auszubauen, investieren wir weiterhin in unser Team und seine Fähigkeiten. Das Ergebnis: eine starke Mannschaft aus über 35 Kolleginnen und Kollegen, viele von ihnen nach höchsten Standards zertifiziert, die Ihnen kompetent wie engagiert zur Seite stehen.
Kein Platz für Alleingänge
Wir verstehen unser Handwerk. Um unsere Mandanten vollumfänglich nach höchsten Standards zu betreuen, setzen wir auf starke Kompetenzpartner, die sich auch auf ihres verstehen. Wir sind stolz, in unseren Angeboten auf das Fachwissen von renommierten Institutionen und Offices zurückgreifen zu können, die uns genau da ergänzen, wo es unsere Mandanten voranbringt.
Das richtige Werkzeug
In der Arbeit für unsere Mandanten müssen wir unterschiedlichste Prozesse nach höchsten Standards erfüllen. Hierbei wählen wir bewährte, marktführende Anwendungen, die die Arbeit für unsere Mandanten nachhaltig verstärken. Das bedeutet für uns, dass wir alle Bestandteile dieser Arbeit für unsere Mandanten hochwertig aufbereiten können und die Ergebnisse zudem noch transparenter und nachvollziehbarer bereitstellen können.
NAVIGATO
NAVIGATO ist essenzieller Teil unserer Analyseprozesse. Es erlaubt die Erstellung hochwertiger Strukturanalysen, inklusive Risikoprofilierung, die Erstellung von Privatbilanzen sowie das Durchführen von Stresstests in den Portfolien unserer Interessenten.
FinaPlus
FINAplus ermöglicht uns einen noch transparenteren und moderneren Austausch mit unseren Mandanten. Über unser Mandantenportal können wir Vermögenswerte und -strukturen informativ darstellen und wichtige Daten sofort übermitteln.
Gschwind Software
Die Gschwind Software ist der Goldstandard unter den Finanz- und Nachfolgeplaner-Tools. Über die Software können wir u. a. für unsere Mandanten auch komplexe – vermeintlich vertrakte – Erbszenarien detailliert und nachvollziehbar darstellen und verschiedene, finanzielle Lebenssituationen simulieren.
Das sagen andere
Das beste Feedback ist selbstredend das unserer Mandanten, die mit ihrer Vermögensverwaltung ihre Ziele verwirklichen konnten und sich durch uns gut betreut fühlen. Auszeichnungen von renommierten Fachinstituten und -publikationen für unsere Leistungen sind allerdings stets gern gesehen.
ESG
Qualität für Morgen
Auch Nachhaltigkeit ist eine Qualität, die für uns und viele unserer Mandanten immer wichtiger wird. Um diesen Anspruch zu erfüllen, wurde unsere Analyse und somit die Auswahl von Anlageinstrumenten in den letzten Jahren um nachhaltige ESG-Kriterien (Umwelt, Soziales, Unternehmensführung) erweitert. Dadurch können wir die Nachhaltigkeitsrisiken der Investments laufend bewerten oder kritische Geschäftsmodelle direkt ausschließen, wenn unsere Mandanten hier einen Schwerpunkt legen möchten.
