WIE WIR FÜR Sie arbeiten
Private Vermögensverwalter haben sich in den letzten Jahrzehnten zunehmend als Alternative zum Asset Management durch Banken, Versicherungen und andere Finanzdienstleister etabliert. Sie sind gerade für Menschen relevant, die für ihr Geld keine Anlagestrategie von der Stange wollen, sondern eine professionelle und vor allem individuelle Lösung, die das eigene Vermögen gewinnbringend betreut, ohne es dabei aufs Spiel zu setzen.
Dies ist der Anspruch, den wir für unsere Mandanten erfüllen. Wir erstellen Anlagestrategien, die sich genau nach den Zielen richten, die Sie mit Ihrem Geld erreichen wollen.
Was mit Ihrem Geld passiert
Wenn Sie sich für eine Partnerschaft entscheiden, behalten Sie stets die Kontrolle: Ihr Geld und Ihre Wertpapiere verbleiben in den eigenen Depots bzw. auf den eigenen Konten – unsere Vermögensverwalter erhalten zur Verwaltung lediglich eine eingeschränkte Vollmacht.
Die Vergütung unserer Vermögensverwaltung erfolgt ausschließlich auf Honorarbasis – als halbjährlicher, prozentualer Anteil der Anlagesumme. Wir haben also weder Grund, irgendwelche institutionsgebundenen Wertanlagen an den Mann zu bringen, noch müssen wir mit Ihrem Geld für eine höhere Beteiligung ein erhöhtes Risiko eingehen. Für Sie bedeutet das, das wir Anlagen unabhängig rein nach ihrer Eignung für Ihr individuelles Mandantenprofil auswählen können.
„Bei unseren Anlageentscheidungen setzen wir auf höchste Standards in der Datenqualität und verbinden unsere interne Expertise mit dem Research weltweit führender Institutionen.“
Unsere Marktanalyse: Informiert proaktiv
Um hier quantitativ wie auch qualitativ die richtigen Entscheidungen zu treffen, setzen wir auf eine detaillierte, weitreichende Analyse aller aktiven und infrage kommenden Anlageklassen. Unsere Analysten bewerten Markttendenzen und Trends, beurteilen die Performance von Mandantenportfolios im Detail und geben auf Basis der Datenlage fundierte Empfehlungen für die Umsetzung unserer Anlagestrategien. Sie sind das intellektuelle Rückgrat unserer Arbeit: Durch sie wird unsere Vermögensverwaltung ein aktives Asset Management mit Gesicht, das für Transparenz und eine eigene Meinung steht. So können wir für jede Strategie unsere Anlagephilosophie mit harten Fakten untermauern und den richtigen Weg wählen.
Gute Vermögensverwaltung ist für uns dabei bewusst kein Alleingang: Um unsere Mandanten vollumfänglich nach unserem hohen Qualitätsanspruch zu beraten, ergänzen wir unsere hauseigene Expertise gezielt durch das Fachwissen verschiedener Kompetenzpartner. Das Herzstück bildet dabei die Zusammenarbeit mit der London Stock Exchange Group (LSEG), ergänzt durch die Analysen renommierter Partner wie ECR, UBS und Unifinanz.
mit Der Zukunft im Blick
Obwohl wir bewusst traditionell agieren, verschließen wir natürlich nicht die Augen vor entscheidenden Entwicklungen – sei es am Markt oder in der Welt. Unsere Anlage- und Analyseprozesse werden dementsprechend konstant weiterentwickelt. Zum Beispiel wurde unsere Analyse in den letzten Jahren um nachhaltige ESG-Kriterien (Umwelt, Soziales, Unternehmensführung) erweitert. Dadurch können wir die Nachhaltigkeitsrisiken der Investments laufend bewerten oder kritische Geschäftsmodelle direkt ausschließen.
Nach diesem Prinzip entwickeln wir unsere Vermögensverwaltung in allen Aspekten stetig weiter, um unseren Mandanten eine Beratung zu bieten, die Substanz immer mit dem nötigen Blick nach vorne verbindet.
Was sie von uns erwarten können
Expertise
Ob durch unsere eigenen Experten oder in Kooperation mit unserem breiten Netzwerk aus Kompetenzpartnern, werden alle Entscheidungen für Ihre Strategie auf Basis von absolutem Fachwissen und unseres hohen Qualitätsanspruchs getroffen.
Individualität
Ihre Anlagestrategie muss zu Ihnen passen – und zwar immer. Unsere Lösungen orientieren sich an Ihrer Lebenssituation und Zielsetzung. Jede Vermögensstrategie richtet sich daher nicht nur nach der Entwicklung am Markt – sondern auch an Ihrem Leben.
Augenhöhe
Zahlen, Renditen, Aktien sind zwar Teil unserer Arbeit, aber nicht ihr Kern. Vermögensverwaltung ist in unserem Verständnis ein People Business: Wir arbeiten mit und für Menschen – und so soll sich unsere Zusammenarbeit auch für Sie anfühlen.
Wir verstehen, was sie wollen
Unsere Anlagestrategien richten sich nach dem, was Sie jetzt und in Zukunft mir Ihrem Geld erreichen möchten. Was sollen Ihr Vermögen und unsere Arbeit für Sie ermöglichen?
