IHR VERMÖGENSCHECK
Für unsere Vermögensverwaltung setzen wir auf eine umfangreiche, tiefgehende Analyse. Das ist ein detaillierter Prozess, um alle Feinheiten der Finanzen unserer Mandanten klar zu ergründen. Das kann und muss aus gutem Grund etwas Zeit in Anspruch nehmen. Allerdings können Sie eine Kostprobe unserer Arbeit nutzen und mit wenig Aufwand herausfinden, wie Sie finanziell aufgestellt sind und wie sich Ihre Anlagestrategie in der Zukunft darstellen könnte: der Vermögenscheck.
Dazu brauchen Sie keine Kontoauszüge, Grundbucheinträge, sonstigen „Papierkram“ oder eine kleinstgenaue Auflistung all Ihrer Vermögenswerte. Fünf Minuten, ein paar grobe Schätzungen und eine kurze Selbsteinschätzung reichen völlig. Sie erhalten im Anschluss eine klar verständliche Auswertung Ihrer Angaben und eine Anlagestrategie auf Basis Ihres liquiden Vermögens, die unserer Einschätzung nach am besten zu Ihren Zielen und zu Ihnen passt.
Verschaffen Sie sich mit unserem Vermögenscheck in nur drei Schritten Klarheit über Ihre finanzielle Ausgangslage und mögliche Anlagezukunft.
Mehr als nur Schubladen
Unsere Vermögensverwaltung muss zu jedem Mandanten individuell passen und nach seinen Vorstellungen auf seine Ziele hinarbeiten. Das ist kein leeres Versprechen, sondern ein wichtiger Anspruch, den wir an unsere Arbeit stellen. Jedoch können wir schon auf Basis Ihres Vermögenschecks sehr verlässlich bestimmen, mit welcher übergeordneten Strategie wir die Erwartungen und die Risikobereitschaft unserer Mandanten optimal aufeinander abstimmen können.
Dabei unterscheiden wir zwischen fünf unterschiedlich gewichteten Anlagestrategien:
Konservativ
Diese Strategie eignet sich besonders für Mandanten mit einem hohen Bedarf an Sicherheit und dem Wunsch nach einem verlässlichen, nachhaltigen Vermögensaufbau. Dazu bedienen wir betont schwankungsarme Anlageinstrumente, die sich als besonders verlässlich bewiesen haben. Der maximale Anteil an Aktien und Gold in dieser Strategie liegt bei 30 %.
Ausgewogen
Ein perfekt ausgeglichenes Portfolio: Mit einer gleichmäßigen Gewichtung von rendite-orientierten und konservativen Anlageinstrumenten können Chancen am Markt aktiv genutzt werden. Eine aktive Risikosteuerung sorgt gleichzeitig für die nötige Stabilität. Der maximale Anteil an Aktien und Gold in dieser Strategie liegt bei 50 %.
Chancenorientiert
In dieser Strategie verschieben wir die Gewichtung kontrolliert hin zu renditeorientierten Anlageinstrumenten. Die maximale Allokation von Aktien und Gold steigt auf 70 %, wodurch das Portfolio im Vergleich zu defensiveren Strategien an Tempo gewinnt. Durch unsere antizyklische Quotensteuerung können wir hierbei verschiedenen Marktentwicklungen aktiv begegnen.
Offensiv
Die Strategie eignet sich für Mandanten, die auf der einen Seite die Chancen des Marktes nutzen wollen, denen auf der anderen Seite eine aktive Risiko-Steuerung und ein proaktives Bewirtschaften der Geldanlage wichtig sind. Das Portfolio kann in bis zu 100 % Aktien und Gold diversifiziert werden. Dabei nutzen wir eine aktive Aktienquotensteuerung, um auch in schwierigen Marktphasen das Risiko einzugrenzen.
Aktienorientiert
Für eine ausschließlich renditeorientierte Anlagestrategie werden renditestarke Instrumente ausgewählt. Die Allokation im Portfolio besteht zu 100 % in Aktien. In einem proaktiven Management der Anlage werden zielgerichtet Marktchancen erkundet und ergriffen. In dieser direkten Betreuung kann gleichzeitig das Risikopotenzial einzelner Positionen im Auge behalten und gesteuert werden. Die Strategie eignet sich für Mandanten, die ihr Geld längerfristig für sich arbeiten lassen wollen und den Fokus auf die Chancen des Marktes legen.
