So wichtig Rendite, Gewinne und Erträge in unserem täglichen Geschäft sind – im Mittelpunkt unseres Handelns steht der Mensch mit seinen individuellen Wünschen und Vorstellungen.
Altersvorsorge
und Ruhestandsplanung
Sie können Ihren Ruhestand auf unterschiedliche Weise absichern. Wichtig ist jedoch, dass Ihre Altersvorsorge zu Ihnen passt. Aktuell ist die Altersvorsorge eine viel komplexere Aufgabe als noch vor einigen Jahren: Individuelle Altersvorsorge heute muss berücksichtigen, dass sich die Lebensentwürfe eines Menschen häufiger ändern, sich die Prioritäten für die Finanzplanung verschieben oder sich die Rahmenbedingungen verändern. Die Mehrzahl der am Markt befindlichen klassischen Ansparprodukte zur privaten Altersvorsorge ist auf diese Bedürfnisse nicht eingestellt. Sie sind wenig anpassungsfähig und binden die Kund*innen an lange Laufzeiten.
Welche Altersvorsorge passt zu mir?
Mit der "Aktiv betreuten Vorsorge" bieten wir deshalb einen anderen – individuellen – Weg, bei dem wir immer das Gesamtkonzept Ihrer Vorsorgestrategien im Sinn haben. Anders als klassische Versicherungsmakler sind wir nicht auf starre Absicherungsprodukte angewiesen, sondern können unsere Expertise in der Vermögensbetreuung auch zur Altersvorsorge nutzen. So können wir eine Absicherungsstrategie für Sie entwickeln, die sich sinnvoll an Ihre jeweiligen Bedürfnisse und Möglichkeiten anpasst.
Unsere Berater*innen prüfen dabei auch bestehende Verträge zur Altersvorsorge und zeigen bei Bedarf Alternativen auf. Passen die Bestandsverträge zur Absicherungsstrategie, können diese auch in unsere aktive Betreuung übernommen werden.
Wann ist der richtige Zeitpunkt für eine Beratung zur privaten Altersvorsorge?
Unsere ganzheitliche, strategische Beratung können Sie in allen Phasen der Altersvorsorge und der Ruhestandsplanung in Anspruch nehmen. Ob zum Aufbau einer privaten Altersvorsorge, mittendrin oder kurz vor Ablauf – eine unabhängige Prüfung der Vorsorgeplanung lohnt sich zu jeder Zeit. Anhand der auf die individuellen Wünsche und Bedürfnisse zugeschnittenen Strategie begleiten wir dann gezielt den Vermögensaufbau und betreuen die Vermögenspläne – auf Wunsch auch für Ehe- oder Lebenspartner*innen sowie Kinder, Enkel- oder Patenkinder.
Mit unserer "Aktiv betreuten Vorsorge" sichern wir Ihnen einen finanziell sorgenfreien Ruhestand. Dazu entwickeln wir eine individuelle Finanzplanung, die Ihr Vermögen sinnvoll absichert, sich kontinuierlich an persönliche Lebenssituationen anpasst und so den gewohnt hohen Lebensstandard bis ins hohe Alter ermöglichen kann.
Unsere Leistungen für Sie in der Übersicht:
Beratung
Bei uns erwartet Sie eine persönliche und auf Ihre Bedürfnisse angepasste Beratung:
- Individuelle Anlagestrategien, die wir auf Ihre Bedürfnisse hin ausrichten
- Fester Vermögensbetreuer/Portfoliomanager
- Durchdachte Portfoliostruktur, um Ihre Ziele zu erreichen
- Analyse Ihrer Vermögensstruktur und Ihres Risikotyps
- Wir arbeiten stets kosteneffizient
- Reduzierung der Interessenskonflikte durch Auskehrung von Vertriebsprovisionen / Kickbacks
- Stiftungsmanagement als ideale Balance zwischen Rendite und Anlagesicherung
Service
Neben einer guten Beratung genießen Sie bei uns auch einen guten Service:
- Zusammenarbeit mit allen Kreditinstituten
- Direkte Kommunikation mit Ihrem Finanzmanagement über unser Mandantenportal
- Zusammenarbeit mit Rechnungs und Wirtschaftsprüfern
- Mehrjährige Ertrags- und Liquiditätsplanung
- Eine persönliche Erreichbarkeit Ihres Vermögensbetreuers/Portfoliomanagers
- Transparente Kommunikation
- Transparente Übersicht Ihrer Wertentwicklung
Mehrwerte
Wir beraten nicht nur, wir betreuen Sie ganzheitlich. Dazu gehört bei uns auch ein Mehrwert, den Sie immer erwarten dürfen:
- Wachstum unserer Expertise durch einen stetigen Austausch mit Steuerberatern, Juristen und Wirtschaftsprüfern als auch Finanzierungspartnern
- Unterstützung rund um das Thema Immobilie
- Finanzplanung
- Versicherungsmanagement
- Veranstaltungsreihe MehrWert, in der wir Wissensvermittlung und Erfahrungsaustausch in einem entspannten Netzwerk vermitteln
Unsere Spezialisten für Sie und Ihr Anliegen:
„Eines können wir Ihnen garantieren: Offenheit, Ehrlichkeit und Transparenz!"
„Was uns von Banken unterscheidet: wir suchen nicht die Kunden für bestehende Produkte, sondern die optimalen Produkte für unsere Kunden!"
„Fliegen lernt man bei schlechtem Wetter – Wir stehen für Sicherheit und Verlässlichkeit – auch in turbulenten Zeiten."
„Wir nehmen uns Zeit für all Ihre Anliegen und schaffen Lösungen, bei denen alleine Sie im Mittelpunkt stehen. Ihre Zufriedenheit ist unser Ansporn."
„Ihr Vertrauen ist unser täglicher Ansporn, denn eine ganzheitliche, auf Sie persönlich zugeschnittene Finanzberatung ist Vertrauenssache.“
„Wir treten mit dem Anspruch an, Lebensbegleiter unserer Mandanten zu sein.“
„Bei aller Komplexität des Themas Geld & Finanzen legen wir im Gespräch mit unseren Mandanten großen Wert auf eine eindeutige, klare und verständliche Sprache."
„Eine ganzheitliche und wirklich unabhängige Sichtweise auf die Vorsorgesituation unserer Mandanten – das ist es, was die 'Aktiv betreute Vorsorge' im Kern ausmacht.“
„Ihre Ziele und Wünsche stehen im Mittelpunkt unseres Handelns: Wir verfügen über das Know-how, um für Ihre Bedürfnisse optimale Lösungen zu entwickeln."
„Mein Tipp für Sie: Nur kaufen, was man versteht. Dies gilt auch für die Vermögensverwaltung und ist ein Baustein unseres Erfolges."
„Entscheidend ist nicht, mehr Ideen zu haben als andere, sondern zu erkennen, welche davon nachhaltig sind."
„Was wir zu bieten haben: Individuelle und am Mandanten orientierte, unabhängige und ganzheitliche Beratung."
„Vermögensverwaltung ist keine Leistung 'von der Stange'. Wir wollen für jeden Mandanten etwas Besonderes leisten."
„Der Mensch steht im Mittelpunkt unseres Handelns – nur gemeinsam erreichen wir erfolgreich nachhaltige Ziele!“
„Individuelle Lösungen - auf Ihre Bedürfnisse abgestimmt - sind der Schlüssel für eine langfristige und vertrauensvolle Zusammenarbeit."
Ein paar Worte
über uns:
So entscheidend Zahlen und Rendite in unserem täglichen Geschäft sind: Im Mittelpunkt stehen die Mandant*innen und ihre ganz persönliche Zukunftsplanung. Gemeinsam mit ihnen erarbeiten wir die Ziele für die Vermögensgestaltung – ganz gleich, um welche Form der Geldanlage es sich handelt. So galt es, als Friedhelm Spiekermann das Unternehmen 2001 gemeinsam mit sieben Mitarbeiter*innen gründete, und so gilt es auch heute noch für uns. Bei aller Beweglichkeit, die unser Unternehmen von Anfang an gezeigt hat, halten wir unverrückbar an unseren drei Erfolgssäulen fest.
Unabhängigkeit
Wir sind davon überzeugt, dass wir uns umso intensiver auf die Bedürfnisse der Menschen konzentrieren, je unabhängiger wir dabei entscheiden können. Wir suchen immer die besten Anlageformen – Provisionsinteressen dürfen für unser Handeln niemals entscheidend sein. Unser umsatzunabhängiges Vermögensverwaltungshonorar stellt das sicher.
Ganzheitlichkeit
Unser Weg ist es, die einzelnen Komponenten einer Vermögensverwaltung nicht isoliert zu betrachten, sondern im Zusammenspiel. Dazu haben wir ein Netzwerk aus fachkundigen Partnern geknüpft – Banken, Unternehmens- und Steuerberater, Versicherungs- und Immobilienexperten und andere. Mit diesem ganzheitlichen Ansatz können wir die Vermögensverwaltung mit all ihren Bestandteilen individuell auf die Mandant*innen abstimmen.
Transparenz
Mit unserem ebenso unabhängigen wie ganzheitlichen Ansatz der Vermögensbetreuung überzeugen wir seit Jahren unsere Kund*innen. Aber auch unabhängige Fachjurys nehmen unsere Arbeit regelmäßig unter die Lupe und kommen immer wieder zu hervorragenden Ergebnissen. Das Finanzmagazin Capital zum Beispiel hat uns als einen der fünf besten Vermögensverwalter ausgezeichnet.
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