Die sehr konservative Strategie dieses Fonds eignet sich ideal für Stiftungen. Aber auch Unternehmen und Privatanleger*innen, bei denen die Erhaltung der Substanz und die Stabilität neben einem fixen jährlichen Ausschüttungsbetrag an erster Stelle stehen, sprechen wir damit an. Der Aktienanteil liegt bei maximal 30 %.
Zielsetzungen des Stiftungsfonds
Spiekermann & CO
- Realer Vermögenserhalt mit adäquater Verzinsung bei niedrigem Risiko
- Eine jährliche Rendite von 3-4% nach Kosten bei einer jährlichen Volatilität von unter 5%
- Eine kontinuierliche und nachhaltige Ausschüttungspolitik
- Unser Anspruch: Eine Platzierung im oberen Quantil der Vergleichsgruppe „Mischfonds defensiv Welt“
Risikohinweis:
Investieren ist mit Risiken verbunden. Der Wert einer Anlage und Erträge aus dieser können nennenswert schwanken und Investoren erhalten den investierten Betrag gegebenenfalls nicht zurück. Wir weisen ausdrücklich darauf hin, dass die zur Verfügung gestellten Informationen in keinerlei Hinsicht eine Anlageempfehlung oder Anlageberatung darstellen. Sofern dieses Dokument Erwartungen oder Prognosen zu zukünftigen Entwicklungen enthält, unterliegen diese Aussagen einer Ungewissheit sowie bekannten und unbekannten Risiken. Tatsächliche Entwicklungen können daher wesentlich von den geäußerten Prognosen und Erwartungen abweichen. Angaben zu historischen Wertentwicklungen erlauben keine Rückschlüsse auf Wertentwicklungen in der Zukunft.
Zusammensetzung des Stiftungsfonds Spiekermann & CO
- Die Anlagerichtlinien des Sondervermögens garantieren, dass mindestens 70% des Fondsvermögens in Schuldverschreibungen, Geldmarktinstrumenten und Rentenfondsanteilen investiert sind. Die Mindestvorgabe gewährleistet eine Investitionsquote in konservative Anlagen.
- Die Anlagerichtlinien des Sondervermögens deckeln den Anteil weiterer Anlageinstrumente auf maximal 30% des Fondsvermögens. Die Begrenzung bezieht sich auf Investitionen in Aktien, Aktienfondsanteilen und Anteilen an sonstigen Sachwerten (z.B. Gold).
- Die Anlagerichtlinien geben dem Stiftungsfonds das konservative Grundgerüst und erlauben zugleich eine diversifizierende Beimischung in Anlageklassen mit attraktiverem Renditepotential, um flexibel auf verschiedene Marktbedingungen reagieren zu können.
Präsentation Stiftungsfonds Spiekermann & CO
Weitere Informationen, wie das aktuelle Factsheet sowie den Verkaufsprospekt, finden Sie bei Universal Investment.
Es handelt sich hierbei nicht um eine Kaufempfehlung oder ein öffentliches Angebot, sondern lediglich um eine Information.
Ein Investmentfonds ist ein Sondervermögen, das nach dem Grundsatz der Risikostreuung in verschiedenen Einzelanlagen (z.B. in Aktien, Anleihen oder wertpapierähnlichen Anlagen) investiert ist. Ein Anleger kann mit dem Kauf von Investmentanteilen an der Wertentwicklung sowie den Erträgen des Fondsvermögens teilhaben und trägt anteilig das volle Risiko der durch den Anteilswert repräsentierten Anlagen.
Unsere Spezialisten für Sie und Ihr Anliegen:
„Das Hauptproblem des Anlegers – und sogar sein schlimmster Feind - ist wahrscheinlich er selbst."
Benjamin Graham
„Wir stehen für eine fundierte Anlagestrategie, die sich an den Zielen unserer Mandanten ausrichtet.“
Sichern Sie sich aktuelle Informationen zu unserem Stiftungsfonds Spiekermann & CO!
Bleiben Sie stets bestens informiert über unseren Stiftungsfonds, der speziell für Stiftungen, konservative Investoren und Unternehmen konzipiert wurde. Erfahren Sie alles über unsere Strategie für langfristige Stabilität, Werterhalt und verlässliche Erträge – bequem und direkt in Ihrem Postfach.
Ein paar Worte
über uns:
So entscheidend Zahlen und Rendite in unserem täglichen Geschäft sind: Im Mittelpunkt stehen unsere Mandant*innen und ihre ganz persönliche Zukunftsplanung. Gemeinsam mit ihnen erarbeiten wir die Ziele für die Vermögensgestaltung – ganz gleich, um welche Form der Geldanlage es sich handelt. So galt es, als Friedhelm Spiekermann das Unternehmen 2001 gemeinsam mit sieben Mitarbeiter*innen gründete, und so gilt es auch heute noch für uns. Bei aller Beweglichkeit, die unser Unternehmen von Anfang an gezeigt hat, halten wir unverrückbar an unseren drei Erfolgssäulen fest.
Unabhängigkeit
Wir sind davon überzeugt, dass wir uns umso intensiver auf die Bedürfnisse der Menschen konzentrieren, je unabhängiger wir dabei entscheiden können. Wir suchen immer die besten Anlageformen – Provisionsinteressen dürfen für unser Handeln niemals entscheidend sein. Unser umsatzunabhängiges Vermögensverwaltungshonorar stellt das sicher.
Ganzheitlichkeit
Unser Weg ist es, die einzelnen Komponenten einer Vermögensverwaltung nicht isoliert zu betrachten, sondern im Zusammenspiel. Dazu haben wir ein Netzwerk aus fachkundigen Partnern geknüpft – Banken, Unternehmens- und Steuerberater, Versicherungs- und Immobilienexperten und andere. Mit diesem ganzheitlichen Ansatz können wir die Vermögensverwaltung mit all ihren Bestandteilen individuell auf die Mandant*innen abstimmen.
Transparenz
Mit unserem ebenso unabhängigen wie ganzheitlichen Ansatz der Vermögensbetreuung überzeugen wir seit Jahren unsere Kund*innen. Aber auch unabhängige Fachjurys nehmen unsere Arbeit regelmäßig unter die Lupe und kommen immer wieder zu hervorragenden Ergebnissen. Das Finanzmagazin Capital zum Beispiel hat uns als einen der fünf besten Vermögensverwalter ausgezeichnet.