Der Stiftungsfonds Spiekermann & CO

Konservative Anleger*innen suchen am Kapitalmarkt vor allem eine langfristig ausgerichtete Strategie, welche sich an Änderungen im Marktumfeld anpassen kann. Das Ziel dabei: Nachhaltige Sicherheit sowie der Kaufkrafterhalt des eingesetzten Geldes. Klumpenrisiken und größere Schwankungen sollen durch eine breite Diversifizierung vermieden werden. Vor allem Stiftungen sind auf der Suche nach einem kosteneffizienten Anlagekonzept mit nachvollziehbaren Inhalten sowie einer Ausschüttung, die für mehrere Jahre als Planwert angenommen werden kann.

Die Zinswende hat die Ertragsperspektiven für festverzinsliche Wertpapiere erheblich verbessert. Mit Unternehmensanleihen lassen sich wieder Renditen erzielen, die die Inflationsrate ausgleichen, oder „schlagen“ können. Staatsanleihen können temporär als Absicherung eingesetzt werden. Aktien und Gold sollten als sachwertorientierte Anlagen auch für konservative Anleger*innen als Beimischung eingesetzt werden.

Die Vorteile des Stiftungsfonds Spiekermann & CO

• Eine strategisch ausgerichtete Veranlagung mit regelmäßiger Überprüfung der Grundannahmen
• Ein transparentes, Benchmark unabhängiges und kosteneffizientes Anlageinstrument
• Eine breite Diversifikation über Anlageklassen, Regionen und Sektoren ergänzt durch eine Beimischung von spezialisierten Fonds zur Abdeckung besonderer Nischenmärkte
• Die Partizipation an Chancen im Rentenmarkt mit aktiver Bewirtschaftung bei Unternehmensanleihen
• Eine renditeoptimierende und diversifizierende Beimischung von selektiven Aktienengagements
• Erfahrene Expertenteams für Renten und Aktien mit dem Leitmotiv: „Chancen aktiv nutzen, Risiken begrenzen“
• Als Mitglied im Bundesverband deutscher Stiftungen bieten wir langjährige Erfahrung in der Betreuung von Stiftungen und konservativen Anlegern sowie ein Netzwerk starker Kooperationspartner (z.B. Refinitiv, ECR, V-Bank ...)

Planbare Ausschüttungen mit soliden Reserven

Der Fonds ist bestrebt, eine kontinuierliche Ausschüttungspolitik zu gestalten. Daher wurden in den letzten Jahren ausschüttungsfähige Reserven angesammelt, welche die Planbarkeit weiter erhöhen.

Historische Ausschüttungen (Ausschüttungsrendite) je Anteil vor Steuern:

Risikohinweis:

Investieren ist mit Risiken verbunden. Der Wert einer Anlage und Erträge aus dieser können nennenswert schwanken und Investoren erhalten den investierten Betrag gegebenenfalls nicht zurück. Wir weisen ausdrücklich darauf hin, dass die zur Verfügung gestellten Informationen in keinerlei Hinsicht eine Anlageempfehlung oder Anlageberatung darstellen. Sofern dieses Dokument Erwartungen oder Prognosen zu zukünftigen Entwicklungen enthält, unterliegen diese Aussagen einer Ungewissheit sowie bekannten und unbekannten Risiken. Tatsächliche Entwicklungen können daher wesentlich von den geäußerten Prognosen und Erwartungen abweichen. Angaben zu historischen Wertentwicklungen erlauben keine Rückschlüsse auf Wertentwicklungen in der Zukunft.

• Die Anlagerichtlinien des Sondervermögens garantieren, dass mindestens 70% des Fondsvermögens in Schuldverschreibungen, Geldmarktinstrumenten und Rentenfondsanteilen investiert sind. Die Mindestvorgabe gewährleistet eine Investitionsquote in konservative Anlagen.
• Die Anlagerichtlinien des Sondervermögens deckeln den Anteil weiterer Anlageinstrumente auf maximal 30% des Fondsvermögens. Die Begrenzung bezieht sich auf Investitionen in Aktien, Aktienfondsanteilen und Anteilen an sonstigen Sachwerten (z.B. Gold).
• Die Anlagerichtlinien geben dem Stiftungsfonds das konservative Grundgerüst und erlauben zugleich eine diversifizierende Beimischung in Anlageklassen mit attraktiverem Renditepotential in Zeiten der Niedrigzinspolitik.

Präsentation Stiftungsfonds Spiekermann & CO

Weitere Informationen, wie das aktuelle Factsheet sowie den Verkaufsprospekt, finden Sie bei Universal Investment.

Es handelt sich hierbei nicht um eine Kaufempfehlung oder ein öffentliches Angebot, sondern lediglich um eine Information.

Ein Investmentfonds ist ein Sondervermögen, das nach dem Grundsatz der Risikostreuung in verschiedenen Einzelanlagen (z.B. in Aktien, Anleihen oder wertpapierähnlichen Anlagen) investiert ist. Ein Anleger kann mit dem Kauf von Investmentanteilen an der Wertentwicklung sowie den Erträgen des Fondsvermögens teilhaben und trägt anteilig das volle Risiko der durch den Anteilswert repräsentierten Anlagen.