Wie entwickeln sich unsere Fonds?

Wie entwickeln sich unsere Fonds? 

Warum macht es für einen unabhängigen Vermögensverwalter wie Spiekermann überhaupt Sinn, eigene Fonds aufzulegen und zu managen?! Ein Teil der Antwort steckt schon in der oft gestellten Frage: Eigens gemanagte Fonds erhöhen die Unabhängigkeit!

Unsere hauseigenen Fonds ermöglichen uns eine Investment-Strategie, die exakt unsere Identität widerspiegelt. Ein wesentlicher Vorteil liegt im exklusiven Marktzugang: Durch die Bündelung des Volumens können wir gezielt attraktive Anleihen erwerben, deren hohe Mindestkaufsummen für ein individuelles Depot kaum erreichbar wären. Zudem sichern wir uns bei Spezialwerten Zugang zu vielversprechenden Aktiensegmenten, die erst durch das Fondskonstrukt effizient handelbar werden. So entsteht eine eigenständige Investment-Idee direkt in Osnabrück, die mit den Zielen unserer Mandanten harmoniert. Gleichzeitig gewinnen wir an Agilität: Wir bewirtschaften die Fonds selbst und können so flexibel auf Marktentwicklungen reagieren, etwa indem wir die Aktienquoten aktiv steuern. Hierbei vertrauen wir auf unser erfahrenes Analyseteam, das mit einer Expertise von 10 bis 35 Jahren die Märkte sondiert. So behalten wir Werterhalt und Wertzuwachs für Ihr Vermögen jederzeit konsequent in der eigenen Hand.

STIFTUNGSFONDS SPIEKERMANN & CO 

Konservativ muss man können: Kapitalerhalt bei gleichzeitig kurzfristiger Verfügbarkeit ist eine anspruchsvolle Aufgabe. Klassische Anlagen wie Kontoguthaben oder Staatsanleihen bieten aktuell keinen realen Vermögenserhalt, wobei renditestärkere Anlagen wie Aktien mit hohen Schwankungen verbunden sind. Genau hier setzt der Stiftungsfonds Spiekermann & CO an. Er wurde gezielt für defensive Anleger konzipiert, für die der reale Vermögenserhalt mit einer regelmäßigen kalkulierbaren Jahresausschüttung wichtig ist. Dazu zählen Stiftungen, Pensionskassen und Versicherungsvereine sowie risikobewusste Privatanleger.  Die Anlagestrategie folgt dabei klar definierten Leitlinien. Mindestens 70% des Fondsvermögens werden in ein breit diversifiziertes Fundament aus festverzinslichen Anlagen investiert. Der verbleibende Anteil wird auf chancenorientiertere Anlageklassen verteilt, wobei die maximale Quote für Aktien und sonstige Sachwerte bei 30 % liegt. Gold ist in dem Fonds strategisch als Anker beigemischt. Das Ziel des Fonds, der reale Vermögenserhalt nach Kosten, orientiert sich an einer erwarteten Inflation von 3 bis 4 % für die kommenden Jahre bei einer jährlichen Volatilität von unter 5 %. 

SPIEKERMANN & CO STRATEGIE I 

Wachstum mit Weitsicht: Eine gezielte und profitable Partizipation am Aktienmarkt gelingt am besten mit einer aktiven Steuerung einer disziplinierten Titelauswahl. Beim Fonds Spiekermann & CO Strategie I sind mindestens 60 %, durchschnittlich sogar 75 % des Fondsvermögens dauerhaft in Aktien investiert. Damit ist der Fonds klar wachstumsorientiert ausgerichtet und eignet sich insbesondere für risikobereite Investoren, die kurzfristige Schwankungen akzeptieren, um langfristig attraktive Renditepotenziale zu erschließen. Das Portfolio kombiniert Substanzwerte mit stabilen, konjunkturunabhängigen Geschäftsmodellen und opportunistische Engagements mit Wachstumschancen. Die sorgfältige Einzeltitelauswahl sichert dabei eine breite Diversifikation über Regionen und Sektoren hinaus. Zur Strategie gehört auch die antizyklische Steuerung der Aktienquote. Das Ziel des Spiekermann & CO Strategie I ist der langfristige Vermögenszuwachs nach Kosten, basierend auf einer Inflation von 3 bis 4 %. Dabei liegt der Fokus stets auf einer risikoadjustierten Mehrrendite gegenüber dem breiten Aktienmarkt.

Zwei Fonds im Vergleich: 
 

Stiftungsfonds Spiekermann & CO Diese Anlagestrategie versteht Sicherheit und Ertrag als Balanceaufgabe und bietet eine Lösung für alle, die Wert auf Stabilität, Planbarkeit und nachhaltige Erträge legen. 
Spiekermann & CO Strategie I Der Fonds steht für einen klaren, strukturierten Investment-Ansatz, der Wachstum, Stabilität und Flexibilität verbindet – ideal für Anleger, die Chancen bewusst nutzen wollen und dabei auf ein professionell gesteuertes Portfolio setzen.