Noch ein Stück mehr Professionalität

Thomas Keller, Analyst der Spiekermann & CO AG, ist seit dem 01.06.2024 als einer der wenigen Berufskollegen in Deutschland berechtigt, die begehrte Bezeichnung CFA® zu tragen – Chartered Financial Analyst. Was können Mandanten davon erwarten?

An Finanzplätzen wie New York, Tokio oder Frankfurt ist das Kürzel häufiger anzutreffen, gehört unter führenden Analysten beinahe zum guten Ton: Chartered Financial Analyst oder kurz CFA®, steht für den Anspruch, Investitionsentscheidungen stets auf Basis einer fundierten und objektiven Analyse zu treffen. Das Zertifikat wird vom renommierten US-amerikanischen CFA Institute an erfolgreiche Absolventen eines herausfordernden Curriculums vergeben. Die breit gefächerten Prüfungen verlangen den Anwärtern einiges ab, sodass die Durchfallquote je Prüfung in der Regel oberhalb der 50% liegen. Drei Levels gilt es zu durchlaufen, pro Level ist eine Prüfung zu absolvieren, das Institut setzt etwa 300 Stunden Studienzeit für jedes Level an. Neben der theoretischen Ausbildung bedingt die Aufnahme auch mehrere Jahre relevanter Berufserfahrungen.

Rarität in Nordwestdeutschland

In Deutschland sind gerade einmal rund 3.000 Finanzexperten berechtigt, den Titel zu führen. Einer davon ist seit Anfang Juni Thomas Keller, Analyst der Spiekermann & CO AG. Was hat ihn bewogen, sich dieser enormen Aufgabe zu stellen? „Ganz klar spielt auch die persönliche Motivation eine Rolle, dieses Pensum zu schaffen und in den Kreis der ‚Chartered Members‘ aufgenommen zu werden“, erläutert Thomas Keller. „Das ist ein bisschen wie beim Bergsteigen: Du willst dir beweisen, dass du es auf den Gipfel schaffst. Aber es ist natürlich auch eine starke berufliche Motivation. Das CFA Institute ist nun einmal eine der Instanzen, die die Standards setzt in der Finanzwelt.“ Leistungen in der Welt der Analysten und Fondsanbieter lassen sich anhand dieser Standards erst objektiv bewerten und vergleichen, wie er betont: „Es ist schon ein gewaltiger Anreiz“, so Thomas Keller weiter, „Teil des Expertenkreises zu sein und mitzuwirken, diese Standards im Sinne der Mandanten umzusetzen.“

Teil der Unternehmensstrategie

Aus Unternehmenssicht ist die Zertifizierung ein weiterer Baustein in dem langfristig angesetzten Kompetenzausbau der Spiekermann & CO AG, wie Sebastian Kotte, Sprecher des Vorstands ausführt: „Unabhängiger Vermögensbetreuer zu sein, der eigene Fonds auflegt und eigene Analysen anstellt, das ist ein hohes Gut – aber auch eine Verpflichtung unseren Mandanten gegenüber. Unabhängigkeit braucht ein hohes Maß an Professionalität. Deshalb ist das Zertifikat von Thomas Keller für uns und unsere  Mandanten ein sehr wichtiges Zeichen. Mit der CFA-Kompetenz im Haus sind wir in der Lage, den Grad der Professionalität noch ein Stück anzuheben.“ Da mit dem Kürzel CFA® nicht nur ein hohes Maß an finanzanalytischer und strategischer Expertise verbunden ist, sondern sich der Träger auch zur Einhaltung hoher ethischer Standards verpflichtet, scheint das Zertifikat wie maßgeschneidert für die Spiekermann & CO AG, bekräftigt auch Thomas Keller: „Es unterstreicht unseren täglichen Qualitätsanspruch, den wir unseren Mandanten bieten wollen.“