Stiftungsfonds Spiekermann & CO: Verlässlichkeit in bewegten Zeiten

Auch im Jahr 2025 bleibt unser Stiftungsfonds Spiekermann & CO seinem Anspruch treu: Stabilität, nachhaltige Erträge und eine verlässliche Ausschüttungspolitik.

Zum fünften Mal in Folge konnten wir in diesem Jahr die Ausschüttung erhöhen – auf 3,10 Euro je Anteil (Vorjahr: 3,05 Euro),was einer Ausschüttungsrendite von ca. 3,2% entspricht. Damit setzen wir ein deutliches Zeichen für Kontinuität und Solidität.

Die Wertentwicklung unseres überwiegend in Anleihen investierten Mischfonds lag zum Stichtag 30.09.2025 bei +6,5%. Seit Auflegung summiert sich die Gesamtrendite, einschließlich aller Ausschüttungen, auf +53,9%. Damit haben wir uns über die Jahre hinweg sowohl im laufenden Jahr als auch langfristig spürbar besser entwickelt als unsere Vergleichsgruppe „Mischfonds defensiv Global“.

Wesentliche Gründe für diese erfreuliche Entwicklung liegen in einer sorgfältigen und prozessorientierten Auswahl von Anleihen und Aktien, ergänzt durch eine gezielte und maßvolle Goldposition.

Das Kapitalmarktumfeld war 2025 weiterhin von einer moderat nachlassenden Inflation geprägt. Im Euroraum lag die Teuerungsrate im August bei 2,1% und damit im Rahmen des Ziels der Europäischen Zentralbank. Die abermaligen Zinssenkungen der EZB sowie der US-Notenbank haben die Rentenmärkte gestützt, wodurch Anleihen im Kurs zugelegt haben.

In diesem Umfeld konnten wir bewusst profitieren, ohne uns ins Risiko zu langer Bindungsdauern begeben zu müssen. Wichtig bleibt für uns: Seit Auflegung des Fonds im Jahr 2010 ist keine einzige Anleihe im Bestand ausgefallen.

Für die kommenden Jahre stimmt uns die Struktur unseres Portfolios zuversichtlich. Die durchschnittliche Restverzinsung der im Fonds enthaltenen Anleihen liegt aktuell bei rund 3,6% p.a. bei einer Bindungsdauer von etwas über drei Jahren. Eine solide Basis für zukünftige Erträge – und ein Fundament, um auch künftig stabile oder leicht steigende Ausschüttungen sicherzustellen. Zudem bleibt die Rücklage für zukünftige Ausschüttungen unverändert gut ausgestattet.

Die Erhöhung der Ausschüttung betrachten wir nicht als Selbstverständlichkeit, sondern als Ergebnis eines stringenten Auswahlprozesses, aktiver Bewirtschaftung und einer konsequenten Risikosteuerung.

Unser Leitmotiv bleibt unverändert: Unser Ziel: Verlässliche Ergebnisse bei geringem bis moderatem Risiko erzielen und damit dem Vertrauen unserer Anlegerinnen und Anleger gerecht werden.

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