Auszeichnung für die Verwaltung von Stiftungsportfolios
Seit Januar 2020 nehmen wir beim sechsten Performanceprojekt (Stiftungsportfolio) der über Deutschland hinaus anerkannten Fuchs / Richter Prüfinstanz teil. Wir waren aufgerufen, das liquide Vermögen einer gemeinnützigen Stiftung eines aktienaffinen Stifters über fünf Jahre zu managen. U.a. gab es zum Startzeitpunkt folgende Bedingungen:
- Als Startkapital standen 5 Millionen Euro zur Verfügung.
- Laut Satzung sind bis zu 50 % in Aktienanlagen zulässig.
- In der Vermögensanlage sollten nachhaltige Anlagen (ESG, SRI) integriert sein, jedoch ist keine ausschließliche Nachhaltigkeit notwendig.
- Jährlich sollen 2 % Ausschüttungen, also 100.000 Euro, aus ordentlichen Erträgen unter Berücksichtigung der steuerlichen Restriktionen für Ausschüttungen erfolgen. Dies sind Dividendenzahlungen von börsennotierten Unternehmen und Zinsen von Staats- oder Unternehmensanleihen ebenso Fondsausschüttungen.
Die Messlatte für die Leistungen der Vermögensverwalter besteht aus börsengehandelten Indexfonds. Aufgrund der positiven Abweichung zum Vergleichsdepot in den ersten 15 Monaten dürfen wir das Siegel der Prüfinstanz führen.
Die Entwicklung zeigt, dass wir die uns anvertrauten Gelder gut durch die „Corona-Krise“ manövriert haben. Die stetige Optimierung unseres Investmentprozesses ist dabei unsere Daueraufgabe. Aber auch das Durchdenken verschiedener Zukunftsszenarien wird unser Handeln immer wieder beeinflussen.
Wir freuen uns auf Ihre Fragen und Anliegen.
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