Ein voller Erfolg: der Vorsorge-Infotag der NOZ
Wer ein Vermögen erworben oder angehäuft hat, macht sich früher oder später Gedanken über die Nachfolge. Möglichkeiten, das Vermögen an die nächste Generation weiterzugeben, gibt es einige. Schenken, beispielsweise in Form eines Nießbrauchdepots, ist eine dieser Optionen. Beim Vorsorgetag der NOZ am 20. Januar 2023 zeigte unser Vermögensbetreuer Michael Löbbel in seinem Vortrag "Nießbrauch am Depot - eine steueroptimierte Art zu schenken" auf, welche Vorteile unsere Planung bereithält – und warum die Spiekermann & CO AG der richtige Partner an Ihrer Seite ist. Die anwesenden Gäste waren begeistert und konnten im anschließenden Austausch mit Michael Löbbel noch ihre Fragen beantworten lassen.
Warum Vorsorgeplanung so wichtig ist
Viel zu häufig sammeln sich in der Vorsorgeplanung Anlageformen und Produkte an, die nicht zueinander passen. Dies führt zu Vermögensverlusten, schlechten Renditen und im schlimmsten Fall wird das Ziel – die finanzielle Unabhängigkeit im Alter – verfehlt. Ein individueller Vorsorgeplan der Spiekermann & CO AG gibt Ihnen hingegen die Möglichkeit, Ihr Vermögen und Ihre Liquidität durch eine individuelle Beratung auf ein bestimmtes Ziel hin zu optimieren. Und das auf lange Sicht. Im Zuge unserer Beratung fokussieren wir uns beispielsweise auf die Altersvorsorge, den Kapitalbedarf jetzt und im Rentenalter sowie die Absicherung der Familie. Neben der Qualität der Finanzplanung steht aber auch stets die persönliche und individuelle Begleitung im Vordergrund. Denn wir von der Spiekermann & CO AG rechnen stets in Euro, Cent und Zufriedenheit.
Mehrmals ausgezeichnete #vermögensfreude
Gerne beraten wir Sie noch umfassender über die attraktiven Vorsorgemöglichkeiten und versprechen Ihnen, dass Sie und Ihre persönlichen Wünsche ab dem ersten Tag im Mittelpunkt unseres Handelns stehen. Mit dieser gesunden Mischung aus individueller Betreuung und maßgeschneiderter Finanzplanung gelingt es uns bereits seit mehr als zwei Dekaden, bei unzähligen Mandantinnen und Mandanten Freude am Vermögen zu wecken – wofür wir auch schon mehrere Male ausgezeichnet worden sind.
weitere Neuigkeiten
Marktkommentar April 2024: US-Aktien im Depot – Pflicht oder Kür?
Die Berichterstattung nimmt zu, die Anspannung steigt, die Umfrageergebnisse sind hauchdünn – in sieben Monaten ist es so weit: die Amerikaner werden zur Wahlurne gebeten. Welche Auswirkungen hat diese Entscheidung auf den Finanzmarkt?
Für Gold brechen nun wieder glänzende Zeiten an
In den vergangenen Jahren war es still geworden um Gold. Kein Wunder: Von 2011 bis 2023 konnte das Edelmetall unter starken Schwankungen nur den Nominalwert erhalten. Doch mit dem klaren Ausbruch über 2.050 Dollar und einem frischen Allzeithoch zeigte Gold im März viel Stärke.
MSCI World – einfach genial oder doch nicht das Gelbe vom Ei?
Nach der starken Performance der Aktienmärkte seit November 2023 gilt vielen Anlegern ein ETF auf den MSCI World als das Nonplusultra. Doch was für Anfänger ein guter Startpunkt für die Geldanlage sein mag, ist zur Verwaltung größerer Vermögen nur bedingt geeignet. Denn der angeblich so breit gestreute MSCI World bringt Nachteile mit sich, die richtig ins Geld gehen können.